Neste mundo mágico, um é facilmente identificado como tendo habilidades mágicas por uma marca distinta em seu rosto. Aqueles que incapazes de praticar magia são rapidamente exterminados para manter a integridade mágica da sociedade. No entanto, profundamente dentro de uma floresta está uma anomalia em Mash Burnedead, que pode ser encontrada bombeando ferro com um braço e levantando uma sopa de creme com a outra. Esse garoto distante com força sobre -humana - mas não há habilidades mágicas - lança uma vida tranquila com seu pai, muito distante da sociedade.
A paz de Mash logo fica perturbada quando as autoridades descobrem sua falta de poderes mágicos. Eles emitem um ultimato a ele: competir para se tornar um visionário divino, o que forçaria a todos a aceitá -lo ou ser perseguido para sempre. Para proteger sua família, ele se matricula na prestigiada Easton Magic Academy, que apenas os estudantes de elite e talentos podem participar. Agora, Mash deve superar suas deficiências como um ser sem mágica e superar os outros estudantes-apenas apenas em seus músculos.