Em busca de um ingrediente místico conhecido como Sky Fish, Meliodas e Hawk tropeçam em uma primavera que de repente os transporta para o templo do céu: uma terra de tirar o fôlego acima das nuvens, habitada por seres chamados celestes. Meliodas, no entanto, parece surpreendentemente semelhante a um criminoso local chamado Solaad, e é preso e evitado como resultado. Enquanto isso, o reino do templo do céu se prepara para defender o selo do Grande Oshiro-disse para abrigar um mal de três mil anos-desde os seis cavaleiros malévolos de preto, um grupo de demônios que procuram destruir o selo. No entanto, o clã demoníaco é desencadeado com sucesso e aterroriza a terra, levando os sete pecados e os celestiais restantes para lutar contra seus inimigos perversos.
A batalha progride bem, até que um dos seis cavaleiros desperta uma "indura de retribuição", uma fera incontrolável do reino demoníaco. Com sua força esmagadora e poder sinistro, os sete pecados capitais e os seres celestes devem agora trabalhar juntos para derrotar a criatura que ameaça sua própria existência.
