Tatsuya Kimura está começando a se sentir deixado para trás. Com seus amigos, Ippo Makunouchi e Mamoru Takamura, segurando o cinturão do campeonato em suas respectivas classes de peso, a incapacidade de Kimura de se tornar o campeão júnior de boxe júnior do Japão comendo com ele. Programado para lutar com o atual campeão Ryo Mashiba, Kimura começa a treinar com o rival de Ippo, Ichirou Miyata, que anteriormente sofreu uma derrota esmagadora do estilo de boxe "Hitman" da assinatura de Mashiba. Mas Mashiba tem seu próprio desejo de se apegar ao cinto, na esperança de atirar em breve pelo título mundial e garantir a estabilidade financeira de sua irmã Kumi. O impulso esmagador de Kimura para provar sua força quando um boxeador superará o desejo desesperado de Mashiba de proporcionar uma vida melhor para Kumi?